دليل تداول أسهم Shell: الفرق بين الأسهم الحقيقية وعقود الفروقات CFD

يمكنك شراء أسهم Shell بطريقتين مختلفتين، ومن المفيد أن تكون على دراية بالفرق بينهما. الطريقة الأولى هي امتلاك الأسهم الحقيقية، حيث يتم تداول أسهم شركة Shell plc في بورصة لندن تحت الرمز SHEL، ويتم تسعيرها بالبنس، وتُشترى من خلال حساب تداول الأسهم أو حساب ISA للأسهم والاستثمارات. الطريقة الثانية هي تداول عقود الفروقات CFD على سهم Shell، حيث تحصل على انكشاف سعري على SHEL دون امتلاك أي أسهم فعلية. يغطي هذا الدليل كلتا الطريقتين، مع مراعاة القارئ في المملكة المتحدة.

ملخص سريع

• تعد شركة Shell plc من كبرى شركات الطاقة المدرجة في مؤشر FTSE 100. إدراجها الأساسي في بورصة لندن تحت الرمز SHEL، ويتم تسعيرها بالبنس.
• امتلك أسهم Shell الحقيقية من خلال حساب تداول الأسهم أو حساب ISA، وستحصل على حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى رسوم دمغة بنسبة 0.5% عند الشراء.
• لدى Shell أيضاً إيصال إيداع في نيويورك تحت نفس الرمز SHEL (كل ADS يعادل سهمين عاديين)، وهي معلومة واقعية وليست المسار الذي يحتاجه المتداول في المملكة المتحدة.
• على منصة Volity، أنت تتداول عقود فروقات CFD على سهم Shell بدلاً من ذلك: تعرض للسعر فقط، بدون أسهم وبدون حقوق مساهمين، مع رافعة مالية أقل بكثير على الأسهم الفردية مقارنة بالرافعة القصوى التي تصل إلى 1:500.
• تعتبر Shell شركة واحدة في قطاع متقلب، لذا فإن حجم المركز والتحكم في المخاطر أهم من نقطة الدخول نفسها.

كيف يمكنك شراء أسهم Shell؟

يعود الأمر كله إلى سؤال واحد: هل تريد امتلاك الأسهم، أم الحصول على انكشاف على سعرها؟ يعني امتلاكها الاحتفاظ بـ SHEL في حساب وساطة أو حساب ISA، والحصول على توزيعات الأرباح والتصويت في الاجتماع السنوي. أما الانكشاف من خلال عقد مقابل الفروقات فيعني تداول حركة السعر باستخدام الرافعة المالية، دون استلام الأسهم فعلياً. يوضح الجدول المقارنة بين الخيارين جنباً إلى جنب.

يميل المستثمر طويل الأجل الذي يرغب في الحصول على حصة في الشركة وأرباحها إلى الاحتفاظ بالأسهم الحقيقية، بينما يميل المتداول قصير الأجل الذي يتصرف بناءً على حركة الأسعار خلال أيام بدلاً من سنوات إلى استخدام CFD. إذا كان شراء وبيع الأسهم أمراً جديداً بالنسبة لك، فإن دليلنا حول كيفية بدء تداول الأسهم يغطي الأساسيات أولاً.

كيفية شراء أسهم Shell في المملكة المتحدة

شراء الأسهم الحقيقية في المملكة المتحدة أمر بسيط بمجرد فتح حسابك.

1. افتح حساب تداول أسهم، أو حساب ISA للأسهم والأوراق المالية، مع وسيط مرخص من FCA وأكمل إجراءات التحقق من الهوية.
2. قم بتمويل الحساب وابحث عن الرمز SHEL، وهو السهم العادي لشركة Shell plc المدرج في لندن.
3. اختر عدد الأسهم أو مبلغاً نقدياً، وراجع عمولة التداول والسعر المباشر، ثم نفذ أمر الشراء.
4. قم بتسوية الصفقة. سيقوم وسيطك بتحصيل أي ضرائب، وستظهر الأسهم في حسابك عادةً في غضون يومي عمل.

هناك تكلفتان تجدر معرفتهما أولاً. يخضع شراء الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة لـ ضريبة احتياطي الدمغة بنسبة 0.5% من المبلغ المستثمر، والتي يضيفها وسيطك تلقائياً. عند شراء أسهم في Shell بقيمة £2,000، تبلغ التكلفة £10، وتطبق هذه الرسوم داخل حساب ISA أيضاً. تكمن ميزة حساب ISA في أن الأرباح المستقبلية وتوزيعات الأرباح تكون معفاة من ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك حتى حد مخصص ISA السنوي، والذي بلغ £20,000 في السنوات الأخيرة. يتناول دليلنا حول الاستثمار في توزيعات الأرباح للمبتدئين الموضوع بمزيد من التفصيل.

ما هي شركة Shell plc، وأين يتم إدراجها؟

تعد شركة Shell plc واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم، حيث تغطي عملياتها إنتاج النفط والغاز، والتكرير، والتداول، بالإضافة إلى قطاع متنامٍ للطاقة منخفضة الكربون. تأسست الشركة في المملكة المتحدة، ومنذ تصويت المساهمين في عام 2021، أصبح مقرها الرئيسي في لندن. وفي يناير 2022، أسقطت الشركة اسم Royal Dutch، ونقلت مقر إقامتها الضريبي إلى المملكة المتحدة، ودمجت فئتي أسهمها القديمتين A و B في فئة واحدة من الأسهم العادية، وهو السبب في وجود سهم واحد من SHEL متاح للشراء حالياً بدلاً من سهمين.

يتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، حيث تعد SHEL واحدة من أكبر الأوزان في مؤشر FTSE 100 ويتم تسعيرها بالبنس. كما يتم تداول الأسهم في بورصة Euronext Amsterdam، وهناك إدراج منفصل في نيويورك لأسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز SHEL، حيث تمثل كل شهادة إيداع سهمين من أسهم لندن. بالنسبة للمشتري في المملكة المتحدة، فإن سهم لندن المقوم بالبنس هو الخيار الطبيعي. وباعتبارها اسماً مألوفاً يتمتع بتاريخ يمتد لعقود، فإن Shell تعد نموذجاً مثالياً لـ سهم قيادي (blue-chip stock)، على الرغم من أن مكانة الأسهم القيادية لا تضمن أبداً أن السعر سيرتفع دائماً.

كيفية الاستثمار في Shell باستخدام عقود الفروقات CFD من Volity

لا تبيع لك Volity أسهماً حقيقية في Shell. بل توفر لك عقود فروقات (CFD) على Shell، وهي أداة تتبع سعر SHEL حتى تتمكن من تداول تحركاته دون امتلاك السهم فعلياً. أنت تودع هامشاً بدلاً من القيمة الكاملة، وتفتح مركز شراء إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر أو مركز بيع إذا كنت تتوقع انخفاضه، ثم تتم تسوية الفرق عند إغلاق المركز. لا توجد أسهم باسمك ولا يحق لك التصويت في الاجتماع السنوي، وبدلاً من توزيعات الأرباح الحقيقية، تتلقى المراكز المفتوحة تعديلاً على توزيعات الأرباح عندما تقوم Shell بدفعها.

إن الرافعة المالية على عقود الفروقات للأسهم الفردية أقل بكثير مما يتوقعه بعض المتداولين. توفر Volity رافعة مالية تصل إلى 1:500، ولكن هذا الحد الأقصى ينطبق على الأدوات الأكثر سيولة، وليس على الأسهم الفردية. بالنسبة لعملاء التجزئة، تضع الهيئات التنظيمية الأوروبية سقفاً للرافعة المالية على عقود الفروقات للأسهم الفردية عند 5:1. من الناحية العملية، تتطلب مركزاً بقيمة £1,000 هامشاً يبلغ حوالي £200، وهذا السلاح ذو حدين: فالحركة بنسبة 10% في سعر السهم تعني تغيراً بقيمة £100 في حصتك البالغة £200، لذا تتراكم الخسارة بنفس سرعة تراكم الربح. يتم تنفيذ الصفقات عبر منصة Volity MT، مع تنفيذ تحت مظلة UBK Markets، التي تحمل ترخيص CySEC رقم 186/12.

الخطوات بسيطة.

1. افتح حساباً مع Volity وأكمل إجراءات التحقق السريعة، أو ابدأ بـ حساب تجريبي مجاني للتدرب أولاً.
2. قم بتمويل محفظتك عبر البطاقة أو SEPA أو العملات المشفرة. فتح الحساب مجاني بتكلفة $0، ويمكنك الإيداع بدءاً من $1، كما يمكنك البدء في التداول بمبلغ $50.
3. ابحث عن Shell CFD في منصة Volity MT، وادرس الرسم البياني، وحدد اتجاهك بناءً على تحليلك الخاص.
4. حدد حجم صفقتك من الهامش الموضح في تذكرة الطلب، وأضف أمر وقف الخسارة وجني الأرباح، ثم نفذ الأمر.

ما هو سعر سهم Shell، وما هي العوامل التي تحركه؟

يتم تسعير سهم Shell بالبنس في بورصة لندن، ويتحرك السعر لحظة بلحظة خلال ساعات التداول. وبدلاً من ملاحقة رقم يصبح قديماً بمجرد ظهوره، يمكنك الاطلاع على السعر المباشر عبر صفحة البورصة أو من خلال موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Shell. ما يهم المشتري أكثر هو القوى المحركة للسعر، حيث توجد بضعة عوامل هي التي تقوم بمعظم هذا الدور.

• أسعار النفط والغاز. تتبع أرباح Shell عن كثب أسعار خام Brent والغاز الطبيعي، لذا فإن أي صعود أو هبوط في قطاع الطاقة ينعكس بسرعة على سعر السهم.
• توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تعلن Shell عن توزيعات أرباحها بالدولار الأمريكي وتدفعها بشكل ربع سنوي، كما نفذت عمليات كبيرة ومتكررة لـ إعادة شراء الأسهم، وكلا الأمرين يشكلان الطريقة التي يقيم بها مستثمرو الدخل هذا السهم.
• التحول في قطاع الطاقة. تهدف استراتيجية Powering Progress الخاصة بشركة Shell إلى تحويل الشركة لتصبح شركة طاقة ذات انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، بينما يظل الإنفاق على المدى القريب مرجحاً لصالح النفط والغاز. وتعد سرعة هذا التحول موضوعاً للنقاش الحي الذي يمكن أن يؤثر على معنويات السوق. هذه معلومات عامة وليست توقعات.
• السوق الأوسع. بصفتها شركة ذات رأس مال ضخم، تتحرك Shell أيضاً مع تدفقات مؤشر FTSE 100، والجنيه الإسترليني، وشهية المخاطرة العالمية.

إن قراءة هذه المحركات ذات قيمة أكبر من مجرد مراقبة الأسعار. يوضح دليلنا حول كيفية تحليل الأسهم إطار عمل أكثر شمولاً لتقييم الشركة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

ما هي مخاطر شراء أسهم Shell؟

إن شراء أسهم أي شركة بمفردها يركز أموالك في قصة واحدة، ولدى شركة Shell بضع قصص محددة.

• الاعتماد على السلع. عندما تنخفض أسعار النفط والغاز، عادة ما تنخفض أرباح Shell وسعر سهمها معها، وأحياناً بشكل حاد.
• عدم اليقين بشأن التحول. يعني المسار نحو طاقة منخفضة الكربون استثمارات ضخمة وتغييراً في السياسات، ولا يتفق السوق دائماً على ما إذا كانت Shell تتحرك بسرعة كبيرة أم ببطء شديد.
• العملة. تُصدر Shell تقاريرها وتعلن عن توزيعات أرباحها بالدولار، لذا يتحمل حامل السهم في المملكة المتحدة بعض مخاطر سعر الصرف حتى بالنسبة للسهم المدرج في لندن.
• الرافعة المالية، إذا كنت تتداول الـ CFD. تضخم الهامش الخسائر بقدر ما تضخم الأرباح، ولهذا السبب تصنف FCA عقود CFDs على أنها عالية المخاطر، ومعظم حسابات التجزئة تخسر المال فيها.

لا شيء من هذا يعد سبباً لتجنب Shell، بل هو ما يجب عليك مراعاته عند تحديد حجم مركزك واختيار مسارك. تحقق من تكاليف التداول على صفحة الرسوم والعمولات، واستخدم أموالاً يمكنك تحمل خسارتها، واعتبر هذا تعليمياً وليس نصيحة شخصية. تتوفر مجموعة الأدوات الكاملة على صفحة الأسواق.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني شراء أسهم Shell في المملكة المتحدة؟

افتح حساب تداول أسهم أو حساب ISA للأسهم والأوراق المالية مع وسيط مرخص من FCA، وقم بتمويله، ثم ابحث عن الرمز SHEL ونفذ أمرك. ستدفع ضريبة دمغة بنسبة 0.5% على عملية الشراء، والتي يضيفها الوسيط تلقائياً. إذا كنت ترغب فقط في التعرض للسعر بدلاً من امتلاك الأسهم، يمكنك تداول CFD خاص بشركة Shell على منصة Volity بدلاً من ذلك.

هل سهم Shell خيار جيد للشراء؟

يعتمد ذلك على أهدافك ورؤيتك لأسعار الطاقة، ولا يمكن لأحد الإجابة على هذا السؤال نيابة عنك. تُعد شركة Shell جهة كبيرة وراسخة في توزيع الأرباح، ولكنها تنطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بالسلع والتحول في قطاع الطاقة. وازن بين الدخل والتقلبات، وقرر ما إذا كنت ترغب في امتلاك الأسهم أو تداول السعر، واعتبر هذا معلومات عامة وليس نصيحة شخصية.

هل تدفع Shell توزيعات أرباح؟

نعم. تعلن شركة Shell عن توزيعات أرباح بالدولار الأمريكي وتدفعها بشكل ربع سنوي، كما تقوم أيضاً بإعادة شراء أسهمها. إذا كنت تمتلك الأسهم الحقيقية، فستحصل على تلك التوزيعات بصفتك مساهماً. أما عند تداول عقود الفروقات CFD الخاصة بشركة Shell، فلن تحصل عليها، ولكن يتم إجراء تعديل توزيعات الأرباح على المراكز المفتوحة حول تاريخ الدفع.

ما هو رمز تداول Shell؟

يتم تداول أسهم شركة Shell تحت الرمز SHEL في بورصة لندن، حيث يتم تسعيرها بالبنس، وهو الإدراج الأساسي للمشتري في المملكة المتحدة. ويُستخدم رمز SHEL نفسه لأسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بشركة Shell في نيويورك، حيث تمثل شهادة الإيداع الواحدة سهمين من أسهم لندن، كما يتم تداول الأسهم أيضاً في بورصة Euronext Amsterdam.