La prueba de resistencia de las criptomonedas: Bitcoin rebota mientras los hackeos, las elecciones y la tokenización transforman el mercado
Miércoles, 4 de noviembre de 2026 – Bitcoin subió hacia $78.000 tras caer cerca de $75.700, cuando un brusco short squeeze golpeó a los operadores bajistas.
Cerca de $378 millones en posiciones cortas desaparecieron en una hora. Aun así, la recuperación llegó mientras el mercado asimilaba el riesgo político, las retiradas de los ETF y la brecha de seguridad de Binance.
Los demócratas ganaron el control de ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Ese resultado enturbia el camino de la CLARITY Act, la ley preferida por la industria cripto.
La pregunta inmediata para Bitcoin es más sencilla. ¿Podrán los compradores al contado sustituir a los vendedores en corto liquidados cuando se detengan las compras forzadas?
Bitcoin encuentra compradores, pero los fondos siguen a la defensiva
Los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos acumulan varias sesiones de salidas netas. Mientras tanto, los inversores siguen evaluando las consecuencias de la brecha que sufrió Binance el 29 de octubre.
La subida por encima de $77.000 obligó a los operadores bajistas a recomprar posiciones. Este tipo de repuntes puede desvanecerse con rapidez cuando no cuenta con nueva demanda en el mercado al contado.
Los gestores de carteras se centrarán en los $80.000 durante las próximas sesiones. Un avance sostenido por encima de ese nivel indicaría que la demanda se está reconstruyendo.
Un fracaso en ese nivel expondría a Bitcoin a otra caída hacia la zona media de los $70.000. Nuevos reembolsos de los ETF harían más probable esa prueba.
La brecha de Binance se amplía
Binance afirmó que el ataque afectó a unos $6.300 millones en activos. El exchange dijo que había repuesto aproximadamente el 95 % de los fondos afectados.
Las retiradas se han reanudado de forma gradual tras controles de seguridad adicionales. Aun así, la brecha se ha convertido tanto en una disputa geopolítica como en un golpe financiero.
El FBI atribuyó el ataque a la operación TraderTraitor de Corea del Norte. Pyongyang negó su responsabilidad y citó la acusación al rechazar conversaciones con Washington.
Los investigadores señalaron que miles de millones de dólares seguían en direcciones vinculadas al robo. Los participantes del sector congelaron una parte sustancial de los activos, aunque no todos.
Investigadores de seguridad describieron entrevistas de trabajo falsas, software malicioso y una herramienta interna de inteligencia artificial comprometida. El ataque fue mucho más allá del robo de una clave privada.
Privacy Cash suspendió los depósitos tras recibir $1,2 millones en entradas vinculadas a Binance. Los informes también mostraron al atacante moviendo Solana a través de infraestructura centrada en la privacidad.
BitMart confirmó un hackeo distinto y sospecha que existen vínculos con el mismo grupo. La seguridad de los exchanges pesa ahora en su valoración tan directamente como los volúmenes de negociación o los ingresos por comisiones.
Los usuarios deberían vigilar el acceso a las retiradas, las pruebas de reservas y las prácticas con monederos fríos. Esos detalles solo se vuelven dolorosamente visibles cuando los mercados ya están bajo presión.
Circle vuelve a poner el foco en los pagos
Circle presentó el informe corporativo más sólido del día. Sus ingresos y rendimientos de reservas del tercer trimestre alcanzaron $864,9 millones, un 17 % más que un año antes.
El EBITDA ajustado subió un 85 %, hasta $317 millones. Sin embargo, las cifras incluían $182 millones procedentes de una preventa del token ARC.
Sin esa aportación, los ingresos y rendimientos de reservas habrían rondado los $683 millones. Ese nivel quedó por debajo de la cifra comparable de un año antes.
El volumen de transacciones de USDC aumentó un 49 %, hasta $13,9 billones durante el trimestre. Su cuota de mercado, sin embargo, bajó al 27 %.
La blockchain Arc de Circle entró en mainnet pública y usa USDC para pagar las comisiones de transacción. La red se orienta a pagos, aplicaciones financieras y activos tokenizados.
Los inversores ya quieren algo más que un aumento de la circulación de stablecoins. Buscan ingresos por pagos duraderos y volúmenes de liquidación institucional.
Circle aporta pruebas de escala, aunque sus resultados también revelan sensibilidad a los tipos de interés y a los costes de distribución. La economía puntual del token hace que las comparaciones sean menos limpias.
Las acciones tokenizadas chocan con obstáculos legales
Morgan Stanley ha empezado a tokenizar acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos mediante infraestructura vinculada a la Depository Trust and Clearing Corporation.
El proyecto refleja la preferencia de los bancos por sistemas controlados y con permisos. Los esquemas de tokens dirigidos al inversor minorista se enfrentan a un panorama legal menos indulgente.
Amazon, Tesla y otras empresas se han opuesto a los planes de OKX de lanzar versiones tokenizadas de sus acciones. Un envoltorio digital no otorga derechos sobre las marcas corporativas ni sobre los datos de mercado.
La SEC, por separado, trató Canton Coin como una materia prima digital en virtud de una exención limitada de no acción. Al mismo tiempo, una demanda impugnó la aprobación de la CFTC para futuros perpetuos vinculados a acciones estadounidenses.
Los operadores deberían examinar la estructura legal antes de perseguir temas de tokenización. La blockchain puede funcionar perfectamente mientras el producto sigue enfrentándose a problemas regulatorios.
La declaración fiscal llega al monedero
Hong Kong aprobó normas de declaración fiscal para criptomonedas basadas en el Crypto-Asset Reporting Framework de la OECD. Los proveedores sujetos a ellas deberán recopilar datos de clientes y transacciones a partir de 2027.
Las jurisdicciones participantes comenzarán los intercambios automáticos de datos fiscales en 2028. Las normas abarcan operaciones con monedas fiduciarias, permutas de tokens y ciertas transferencias a monederos externos.
Francia estudia exigir declaraciones sobre las tenencias de criptomonedas en autocustodia superiores a €100.000. Los monederos privados siguen siendo legales, pero se están volviendo más visibles para las autoridades fiscales.
Zcash atrae a los operadores que apuestan por la actualización
Zcash subió alrededor de un 9 % antes de su actualización NU7. Algunos operadores apuntan a $1.370, pese a que la liquidez del proyecto sigue siendo irregular.
Zcash también detalló siete correcciones del software Zebra. Un grupo de subvenciones abandonó una propuesta para redirigir 98.000 ZEC a los mineros.
Las actualizaciones de protocolo suelen atraer capital antes de que los usuarios noten alguna diferencia. La gobernanza, la ejecución y la profundidad de negociación decidirán si el repunte se mantiene.
Lo que vigilan los operadores
- Bitcoin: $80.000 es la prueba inmediata tras el short squeeze.
- Flujos de los ETF: Nuevos reembolsos podrían debilitar rápidamente la recuperación de Bitcoin.
- Binance: Las operaciones de retirada y la recuperación de activos siguen siendo pruebas de confianza para todo el mercado.
- USDC: El crecimiento de los pagos de Circle importa, pero los ingresos de ARC complican el panorama trimestral.
- Tokenización: La adopción institucional avanza más rápido que la seguridad jurídica.
Las criptomonedas han recuperado algo de color tras una racha dura. Aun así, las velas verdes descansan sobre compras forzadas, no sobre una nueva demanda ya demostrada.
Los bancos están tokenizando activos y las redes de stablecoins se expanden. Sin embargo, los hackeos, las normas fiscales y un Congreso menos favorable mantienen altos los niveles de estrés del mercado.
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