En el trading de Forex, cada pequeña variación en el valor de una divisa cuenta. Pero sabe cómo los operadores rastrean las pequeñas fluctuaciones de precios en Forex con la máxima precisión?
Los operadores de Forex se basan en “pips”, o “ porcentaje en puntos ”, para representar la unidad más pequeña de movimiento de precios en un par de divisas.
Sí, un pip ayuda a los operadores a medir las ganancias o pérdidas con incrementos precisos. Sin embargo, calcular el valor de los pips puede ser complicado debido a la variación en la posición de los decimales: cuatro para la mayoría de los pares y dos para los pares del yen.
Analicemos en detalle para comprender qué es un pip en Forex, cómo calcularlo y cuál es la forma correcta de aprovecharlo en diferentes estrategias comerciales.
Qué es un Pip en Forex?
Un pip es el movimiento de precio más pequeño en el trading de Forex. Es la abreviatura de «porcentaje en punto» o «punto de interés del precio». Verá pips como el último decimal en los pares de divisas. En la mayoría de los casos, esto significa el cuarto decimal, o 0,0001, para los principales pares de divisas como el EUR/USD.
Supongamos que el par EUR/USD sube de 1,1050 a 1,1051. El aumento de 0,0001 USD representa un pip. Sí. Los pips facilitan el seguimiento de pequeñas fluctuaciones de precio. También ayudan a comunicar claramente las fluctuaciones de precios.
Cabe destacar que, en pares del yen japonés como el USD/JPY, un pip equivale a 0,01, o al segundo decimal. Por ejemplo, si el USD/JPY pasa de 110,50 a 110,51, ese cambio representa un pip.
Si eres nuevo en Forex, es importante que sepas que los pips te permiten calcular las ganancias y pérdidas con precisión. Al conocer los valores de los pips, también puedes establecer niveles de stop-loss y take-profit.
Sí. Cada movimiento de pip puede afectar sus operaciones. Por ejemplo, una subida o bajada de 10 pips puede significar ganancias o pérdidas significativas. Por lo tanto, al conocer el valor de los pips, puede reaccionar con confianza ante las fluctuaciones de las divisas.
Cómo funcionan los pips en el trading de Forex?
Esto es muy importante que todo principiante en Forex comprenda: los pips ayudan a medir las fluctuaciones de precios en el trading de Forex.
Los pips impactan directamente en las ganancias y pérdidas de cada operación. Se gana o se pierde una cantidad específica según las variaciones de pips. Por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales informa que pequeñas fluctuaciones de divisas, incluso de un solo pip, influyen en el volumen diario de 7,5 billones de dólares negociados a nivel mundial en los mercados Forex. Este efecto hace que el cálculo de pips sea crucial para comprender los posibles resultados de las operaciones.
Consideremos una operación de 10 000 unidades en EUR/USD, donde cada pip vale $1. Si el EUR/USD sube 20 pips, ganaría $20. Pero si baja 20 pips, perdería $20.
Ves? Esto muestra cómo los movimientos de pips se convierten directamente en ganancias o pérdidas, lo que te permite evaluar los riesgos con mayor precisión.
Sí. Puede gestionar el riesgo eficazmente si comprende el valor de los pips. Los informes de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) destacan que los cálculos basados en pips son esenciales para establecer los niveles de stop-loss y take-profit. Por ejemplo, un stop-loss establecido 20 pips por debajo de su punto de entrada puede protegerle de posibles pérdidas.
En resumen, los pips permiten medir las fluctuaciones de precios, calcular ganancias o pérdidas y gestionar el riesgo eficientemente. Cada pip aporta claridad a las operaciones, facilitando la planificación y el control de los resultados con confianza.
Sin embargo, en situaciones de hiperinflación, los pips pierden relevancia. Esto ocurrió durante la crisis de Zimbabue de 2008, con una tasa de inflación superior al 79 000 millones %. En condiciones tan extremas, el valor de las divisas puede fluctuar tan drásticamente que unidades más pequeñas, como los pips, no logran captar movimientos significativos de precios.
Eres nuevo en el mercado de divisas? Lee nuestra guía completa de trading de Forex para principiantes .
Cómo calcular el valor de un pip?
Hay dos maneras de calcular el valor de un pip en Forex: manual o automatizada.
Puedes automatizar el proceso de cálculo con una calculadora de pips. Sí. Existen herramientas que te permiten encontrar rápidamente el valor monetario exacto de un pip para cualquier par de divisas. Introduce el par de divisas, el tamaño de la operación y la divisa de la cuenta, y la calculadora muestra cuánto afecta cada movimiento de pip a tus ganancias o pérdidas.
Cabe destacar que la calculadora de valor de pip se adapta a diferentes decimales, como el cuarto decimal para la mayoría de los pares o el segundo para los pares de yenes, y se ajusta al tamaño o lote específico de su operación. Sí. Si usa una calculadora de pip, mantendrá una gestión de riesgos precisa. Le permite establecer puntos de stop-loss y take-profit precisos, evitando sobreestimar o subestimar los valores de pip. Cuál es el mayor beneficio? Puede obtener información clara sobre los posibles resultados de su operación sin tener que hacer cálculos manuales.
Ahora, veamos diferentes ejemplos para ayudarlo a comprender cómo puede calcular manualmente el valor de pip en el trading de Forex.
En la mayoría de los pares de divisas, como el EUR/USD, un pip es el cuarto decimal o 0,0001 . Supongamos que opera con 10 000 unidades (un minilote) de EUR/USD a un tipo de cambio de 1,1050 .
- Fórmula : Valor del pip = (0,0001 / Tipo de cambio) x Tamaño de la operación
- Cálculo : (0,0001 / 1,1050) x 10 000 = $0,90 por pip
En esta operación, cada movimiento de 1 pip equivale a $0.90 . Si el precio sube 20 pips, ganaría $18 . Si baja 20 pips, perdería $18 .
Ahora, consideremos otro ejemplo.
Los pares del yen japonés, como el USD/JPY, calculan los pips de forma diferente. Aquí, un pip representa el segundo decimal o 0,01 . Supongamos que opera con 10 000 unidades de USD/JPY a un tipo de cambio de 110,50 .
- Fórmula : Valor del pip = (0,01 / Tipo de cambio) x Tamaño de la operación
- Cálculo : (0,01 / 110,50) x 10 000 = $0,90 por pip
En este ejemplo, cada cambio de pip equivale a $0.90 . Si el USD/JPY sube 10 pips, su ganancia sería de $9 . Si baja 10 pips, perdería $9.
Necesitas más claridad? Bien. Veamos otro ejemplo.
Si la divisa de su cuenta es diferente a la divisa cotizada del par, deberá convertir el valor del pip. Supongamos que opera con 100.000 unidades de GBP/USD a un tipo de cambio de 1,3000 . Su cuenta está en EUR y el tipo de cambio EUR/USD es de 1,10 .
- Calcular el valor del pip en USD : (0,0001 / 1,3000) x 100 000 = $7,69 por pip
- Convertir a EUR : $7,69 / 1,10 = €6,99 por pip
En esta operación, cada cambio de pip equivale a 6,99 € . Una ganancia o pérdida de 15 pips equivale a 104,85 € .
Qué factores influyen en los valores de pip?
Los siguientes factores influyen en el valor de un pip en el trading de Forex:
1. Par de divisas
El par de divisas que elija para operar afecta directamente el valor del pip. La mayoría de los pares de divisas calculan un pip como 0,0001 (el cuarto decimal). Sin embargo, los pares que involucran al yen japonés (como el USD/JPY) utilizan 0,01 (el segundo decimal) debido al menor valor del yen.
Consideremos dos operaciones de 10.000 unidades cada una:
- EUR/USD : Valor del pip = (0,0001 / 1,2000) x 10 000 = $0,83 por pip
- USD/JPY : Valor del pip = (0,01 / 110,00) x 10 000 = $0,91 por pip
Dado que cada divisa tiene un valor diferente, el valor del pip varía en consecuencia. El Banco de Pagos Internacionales informa que el USD/EUR y el USD/JPY se encuentran entre los pares más negociados, representando el 44 % del volumen diario de operaciones de Forex, que asciende a 7,5 billones de dólares a nivel mundial. Sí. Un alto volumen de operaciones aumenta la liquidez y, a menudo, resulta en valores de pip estables.
2. Tamaño del comercio
El tamaño de la operación también influye en el valor del pip. Las operaciones más grandes generan valores de pip más altos, lo que significa que cada movimiento de pip tiene un efecto más significativo en las ganancias o pérdidas. En Forex, el tamaño de las operaciones se mide comúnmente en lotes:
- Lote estándar : 100.000 unidades
- Mini Lote : 10.000 unidades
- Micro Lote : 1.000 unidades
Supongamos que está negociando USD/CHF a un tipo de cambio de 0,9000:
- Lote estándar (100.000 unidades) : Valor del pip = (0,0001 / 0,9000) x 100.000 = $11,11 por pip
- Mini lote (10 000 unidades) : Valor del pip = (0,0001 / 0,9000) x 10 000 = $1,11 por pip
- Micro lote (1000 unidades) : Valor del pip = (0,0001 / 0,9000) x 1000 = $0,11 por pip
Ahora bien, es necesario comprender que un mayor tamaño de operación implica una mayor exposición al riesgo, ya que cada movimiento de pip afecta significativamente el total de la operación. De hecho, según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), los operadores con posiciones más grandes deben aplicar una gestión de riesgos rigurosa para evitar pérdidas que excedan su tolerancia al riesgo.
3. Moneda de la cuenta
La divisa de su cuenta puede alterar el valor del pip, especialmente si es diferente de la divisa cotizada del par que opera. En tales casos, el valor del pip se convierte según el tipo de cambio entre la divisa de su cuenta y la divisa cotizada.
Supongamos que tiene una cuenta en EUR y opera con GBP/USD con una posición de 100.000 unidades (Lote Estándar) a un tipo de cambio de 1,3000. Si el tipo de cambio EUR/USD es 1,10, así es como se calcula el valor del pip:
- Calcular el valor del pip en USD : (0,0001 / 1,3000) x 100 000 = $7,69 por pip
- Convertir a EUR : $7,69 / 1,10 = €6,99 por pip
En este caso, el valor de su pip es de 6,99 €. El requisito de convertir los valores de pip según la divisa de su cuenta complica la gestión de riesgos, pero ayuda a alinear las ganancias o pérdidas con su divisa base.
4. Volatilidad del mercado
Una mayor volatilidad en un par de divisas provoca fluctuaciones de precios más rápidas y movimientos de pips más amplios. Eventos económicos de alto impacto, como decisiones sobre tasas de interés o noticias geopolíticas, aumentan la volatilidad, lo que afecta el valor de los pips y los resultados de las operaciones.
Durante un evento de alta volatilidad, como un anuncio de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU., los pares de dólares pueden experimentar fluctuaciones repentinas de precio. Si el USD/EUR se mueve 50 pips en cuestión de minutos, la ganancia o pérdida será mayor que en condiciones de baja volatilidad.
De hecho, un informe de Bloomberg muestra que los anuncios económicos importantes pueden aumentar las fluctuaciones de los pips hasta en un 60 % en promedio durante eventos de alto impacto, lo que genera una oportunidad y un riesgo significativos para los operadores. Los operadores de Forex, especialmente los principiantes, deben comprender el impacto de la volatilidad en los valores de los pips para anticipar con inteligencia las posibles ganancias y pérdidas.
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5. Apalancamiento
El apalancamiento amplifica el valor de los pips al aumentar el tamaño efectivo de su operación sin requerir mayor capital. Un mayor apalancamiento significa que cada movimiento de pip tiene un mayor efecto en las ganancias y pérdidas. Recuerde que el apalancamiento puede ayudar a maximizar las ganancias, pero también aumenta el riesgo, especialmente en mercados volátiles.
Supongamos que opera EUR/USD con un apalancamiento de 50:1 en una posición de 10 000 unidades. Normalmente, un movimiento de 10 pips generaría $10 (basado en $1 por pip). Sin embargo, con un apalancamiento de 50:1, el tamaño efectivo de la operación aumenta, lo que hace que cada movimiento de pip tenga un mayor impacto en su margen.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados informa que los operadores minoristas con un alto apalancamiento suelen experimentar mayores pérdidas, y más del 70 % de las operaciones apalancadas resultan en pérdidas de valor en sus cuentas. Así que, sí. Una gestión adecuada del apalancamiento ayuda a garantizar que los movimientos de pips permanezcan bajo su control.
Cómo aplicar los valores de pip a las estrategias de trading?
Es importante que comprendas cómo aplicar el pip a las mejores estrategias de trading de Forex . El pip afecta directamente tus ganancias y pérdidas, a la vez que guía tu estrategia y te ayuda a establecer niveles precisos de stop-loss y take-profit.
A continuación, le mostramos cómo utilizar los valores de pip para perfeccionar sus enfoques comerciales:
Establecer niveles de stop-loss y take-profit en una estrategia de seguimiento de tendencias
La estrategia de seguimiento de tendencias requiere buscar una tendencia alcista o bajista sostenida en un par de divisas. Es necesario establecer niveles de stop-loss y take-profit basados en el valor de los pips para asegurar ganancias o limitar pérdidas.
Supongamos que opera con EUR/USD e identifica una fuerte tendencia alcista. Coloca una orden de compra a 1,1000 con un stop-loss de 50 pips y una toma de ganancias de 100 pips.
- Entrada : 1.1000
- Stop Loss : 1.0950 (50 pips por debajo de la entrada)
- Take Profit : 1,1100 (100 pips por encima de la entrada)
- Tamaño comercial : 10.000 unidades
Cada pip en EUR/USD vale $1 para una operación de 10,000 unidades. Por lo tanto, si el precio alcanza su stop loss, perderá $50 (50 pips x $1). Si el precio alcanza su nivel de toma de ganancias, ganará $100 (100 pips x $1). Al establecer estos niveles en función del valor de los pips, mantiene una relación riesgo-recompensa de 1:2, lo que ayuda a equilibrar las posibles pérdidas y ganancias.
Dimensionamiento de la posición en una estrategia de scalping
El scalping implica realizar operaciones rápidas para capturar pequeños movimientos de precio. Verdad? Es importante calcular el valor de pip y el tamaño de la posición correctos en esta estrategia de trading de alta frecuencia, ya que las ganancias dependen de movimientos mínimos de pip.
Por ejemplo, si estás haciendo scalping con USD/JPY y tu objetivo es obtener una ganancia de 10 pips por operación, quieres limitar tu riesgo a $10 por operación.
- Valor de pip para 1000 unidades (microlote): (0,01 / 110,00) x 1000 = $0,09 por pip
- Tamaño de operación necesario : $10 / 10 pips = 1111 unidades
Redondear a 1000 unidades mantiene el riesgo cerca del objetivo de $10. Cada movimiento de pip en esta operación vale aproximadamente $0.09. Verdad? Una operación exitosa de 10 pips genera una ganancia de $0.90, mientras que una pérdida de 10 pips cuesta $0.90. Utilice el valor de los pips para dimensionar las posiciones y controlar el riesgo con precisión. Esto es esencial en una estrategia de scalping.
Leer : Puede tener éxito con una estrategia de scalping en Forex?
Cálculo del riesgo en una estrategia de swing trading
El swing trading implica mantener las operaciones durante varios días para captar movimientos de precios más significativos. La entrada, la salida y los niveles de riesgo se basan en indicadores técnicos y valores de pips, lo que permite una relación riesgo-beneficio más equilibrada.
Ahora, supongamos que decide operar con GBP/USD y espera un movimiento de 150 pips según un análisis reciente del mercado. El saldo de su cuenta le permite un riesgo de hasta $75 en esta operación, con un objetivo de ganancia de 300 pips.
- Valor de pip para 10 000 unidades (mini lote) : (0,0001 / 1,2500) x 10 000 = $0,80 por pip
- Niveles de stop-loss y take-profit :
- Stop Loss : 150 pips x $0,80 = $120 (excede su límite de riesgo)
- Tamaño de operación ajustado : $75 / (150 pips x $0,80) = 6250 unidades
Debes mantenerte dentro de tu tolerancia al riesgo. Solo entonces reducirías tu posición a 6250 unidades. Si la operación alcanza el objetivo de 300 pips, la ganancia sería de $150.
Esto demuestra claramente cómo los valores de pip ayudan a alinear el riesgo con el tamaño de la cuenta y los objetivos de trading en el swing trading. Verdad?
Control de riesgos en una estrategia de ruptura
Una estrategia de ruptura implica abrir operaciones cuando los precios superan un nivel de resistencia o soporte específico. Si calcula los valores de pips y establece niveles de stop loss adecuados, podrá controlar el riesgo de las fluctuaciones volátiles de precios típicas de las rupturas.
Supongamos que opera con AUD/USD e identifica una posible ruptura por encima de 0,7400. Entra con una orden de compra en 0,7405 y establece un stop-loss 20 pips por debajo, en 0,7385, para minimizar el riesgo.
- Valor de pip para 100.000 unidades (lote estándar) : (0,0001 / 0,7405) x 100.000 = $13,51 por pip
- Pérdida potencial : 20 pips x $13,51 = $270
Arriesga $270 en esta operación de ruptura. Si el AUD/USD sube como se espera, un movimiento de 40 pips hasta 0,7445 generaría $540 (40 pips x $13,51). Los valores de pips en una estrategia de ruptura le permiten gestionar la volatilidad y ajustar el tamaño de las posiciones o los niveles de stop-loss según su tolerancia al riesgo.
Concluyendo
Aquí le presentamos algunos consejos esenciales para asegurarse de aprovechar los valores de pip de manera efectiva en su estrategia de forex.
Primero, usa una calculadora de pips para simplificar tus cálculos. FXTM destaca que las calculadoras simplifican los cálculos, lo que te ayuda a concentrarte en la estrategia y la gestión de riesgos con precisión. A continuación, ajusta tus operaciones en función de la volatilidad. La volatilidad de cada par de divisas varía, lo que afecta el valor de los pips y el potencial de ganancias. Como sugiere Investopedia, es necesario monitorear de cerca las condiciones del mercado para planificar mejor los puntos de entrada y salida.
Hay más.
Es necesario mantenerse informado sobre las noticias económicas, ya que pueden causar fluctuaciones significativas en los pips. El Banco de Pagos Internacionales recomienda seguir un calendario económico para detectar eventos críticos, como cambios en las tasas de interés y actualizaciones sobre la inflación, que pueden provocar fluctuaciones repentinas en el mercado.
Por último, practique con una cuenta demo antes de operar en vivo. BabyPips recomienda que las cuentas demo sean valiosas para ganar confianza al calcular y aplicar valores de pips sin riesgo financiero.
