Kuwekeza katika bidhaa za kifedha kunahusisha hatari. Hasara zinaweza kuzidi thamani ya uwekezaji wako wa awali.
Jibu la haraka
Biashara ya faharasa ni ubashiri wenye leverage kwenye vikapu vya soko la hisa kama S&P 500, NASDAQ 100, DAX 40 na FTSE 100, mara nyingi kupitia CFD au futures. Faharasa hupunguza hatari ya hisa moja kwa kutawanya, hufanyiwa biashara kwa spread finyu, na huendeshwa saa 23 kila siku kwenye majukwaa ya CFD. Leverage ya rejareja ina kikomo cha 1:20 kwenye faharasa kuu chini ya kanuni za EU.
Biashara ya faharasa ni kushika msimamo wa long au short kwenye thamani ya faharasa ya soko la hisa (S&P 500, Nasdaq 100, FTSE 100, DAX, Nikkei 225) kupitia derivative kama mkataba wa futures, ETF ya faharasa au CFD. Huwahi kumiliki kikapu cha hisa kinachohusika. Unapata faida au hasara kutokana na tofauti ya bei kati ya kuingia kwako na kutoka, ikizidishwa na ukubwa wa mkataba wako.
Njia nne zinazotumika zaidi kufanyia biashara faharasa
- Futures za faharasa. Mikataba sanifu kwenye CME, Eurex na ICE. Thamani kubwa ya kila mkataba (S&P E-mini = $50 x kiwango cha faharasa). Hutumiwa na mtiririko wa kitaasisi.
- ETF za faharasa. Mifuko iliyoorodheshwa inayofuata faharasa (SPY, QQQ, EWG). Hisa za taslimu. Hazina mwisho wa muda. Zinafaa wanaoshikilia kwa muda mrefu.
- CFD za faharasa. Derivative zinazolipwa kwa taslimu na kuakisi bei ya faharasa. Ukubwa mdogo wa chini, hakuna kuviringisha mwisho wa muda, zinapatikana kwenye majukwaa ya broker. Zinafaa wafanyabiashara wa rejareja wanaofuata mwelekeo.
- Options za faharasa. Haki lakini si wajibu wa kununua au kuuza kwa bei ya strike. Hutumika kwa mikakati yenye hatari iliyobainishwa na micheza ya tete.
Kinachosukuma faharasa
- Matangazo ya uchumi mpana. CPI, NFP, GDP, FOMC. Matangazo ya daraja la kwanza yanaweza kusogeza faharasa kuu 1-3% ndani ya dakika chache.
- Msimu wa mapato. Vipengele vikubwa zaidi vya faharasa (teknolojia ya mtaji mkubwa kwa Nasdaq, benki kwa FTSE) husukuma mienendo isiyolingana na uzito wao.
- Mzunguko wa sekta. Mtiririko wa kupenda hatari huingia Nasdaq, mtiririko wa kukwepa hatari huingia Dow au FTSE. Tofauti kati ya hizo yenyewe ni mtazamo unaoweza kufanyiwa biashara.
- Matukio ya liquidity. Siku za quad-witch, kupanga upya faharasa, mtiririko wa ETF. Volume inayotabirika, mwelekeo usiotabirika sana.
Rundo la gharama
- Spread. Kwenye faharasa kuu, spread ya kawaida ya rejareja ni pointi 0.5-2 za faharasa.
- Kamisheni. Mara nyingi imejengwa ndani ya spread kwenye CFD; iko wazi kwenye futures.
- Ufadhili wa usiku. Misimamo ya CFD inayoshikiliwa baada ya kikomo cha kila siku hulipa au hupata ufadhili kwenye thamani ya msingi. Misimamo ya long hulipa; misimamo ya short hupata au hulipa kutegemea kiwango.
- Slippage. Karibu na matangazo ya uchumi mpana spread hupanuka mara 5-10 kwa sekunde 30-90.
Ni lini biashara ya faharasa inafaa?
- Mtazamo wa uchumi mpana, si kuchagua hisa. Unadhani hisa kubwa za Marekani zitafanya vizuri lakini hutaki kuchagua majina. Nunua mfiduo wa SPX.
- Kuweka hedge kwenye portfolio ya majina moja moja. Uwe long kwenye kikapu cha hisa za Marekani, short kwenye futures au CFD za S&P ili kuondoa mwelekeo wa soko.
- Kufanya biashara ya hatari ya matukio. Msimu wa mapato, mikutano ya benki kuu, usiku wa uchaguzi. Faharasa huchuja kelele za uchumi mpana.
- Kutawanya. Msimamo mmoja hukupa mfiduo kwa makampuni 30-500 yaliyomo ndani.
Kinachoharibika
- Mkusanyiko ndani ya faharasa. S&P 500 sasa ina uzito wa zaidi ya 30% kwenye hisa 10 za juu. Dau kwenye faharasa kwa kiasi kikubwa ni dau kwenye teknolojia ya mtaji mkubwa.
- Pengo za usiku. Faharasa za taslimu hufanyiwa biashara wakati wa saa za exchange pekee; bei ya CFD huendelea lakini liquidity ni nyembamba usiku. Kichwa cha habari cha wikendi kinaweza kuzalisha pengo la 2-3% Jumatatu linalopita stop.
- Matumizi mabaya ya leverage. Kikomo cha rejareja cha 1:20 kwenye faharasa kuu ni cha ukarimu. Msimamo wa 1:20 kwenye mwendo mbaya wa 5% hufuta 100% ya margin.
- Mzigo wa gharama za kushikilia. CFD za faharasa za long zinazoshikiliwa kwa miezi hutoa damu ya ufadhili kila usiku. Mwelekeo wa soko la hisa wa hadi 8-10% kwa mwaka ukiondoa 4-6% ya ufadhili huacha kiasi kidogo.
Faharasa katika Volity
Volity inatoa mfiduo wa CFD kwa faharasa kuu za hisa: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, FTSE 100, DAX, CAC 40, IBEX 35, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng na ASX 200. Biashara hutekelezwa na UBK Markets Ltd, Kampuni ya Uwekezaji ya Kupro iliyoidhinishwa na CySEC chini ya leseni 186/12. Leverage ya rejareja kwenye faharasa kuu ina kikomo cha 1:20, na kwenye faharasa zisizo kuu 1:10, chini ya hatua za kuingilia bidhaa za ESMA. Ulinzi wa salio hasi unatumika. Wateja wa rejareja wanaostahili wanalindwa na Mfuko wa Fidia kwa Wawekezaji wa Kupro hadi EUR 20,000 kwa kila mteja kwa kila kampuni.
Volity huendesha jukwaa la biashara na pia huchapisha maudhui ya elimu na uchambuzi kuhusu biashara. Maudhui kwenye ukurasa huu ni kwa madhumuni ya elimu pekee na hayapaswi kuchukuliwa kama ushauri wa kifedha. Volity inaweza kunufaika kibiashara wakati wasomaji wanapofungua akaunti za biashara kupitia viungo kwenye tovuti hii.
Maudhui yetu huzalishwa na kupitiwa chini ya viwango vya uhariri vilivyoandikwa; mbinu ya ulinganisho na mapitio imechapishwa hapa.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Ninafanyia biashara nini hasa ninapofanya biashara ya faharasa?
Mfiduo kwa mwendo wa jumla wa hisa zilizomo, ukipimwa kwa mbinu ya faharasa husika. Humiliki hisa hizo; unashika msimamo kwenye kiwango cha faharasa kupitia derivative kama CFD au futures.
Kwa nini bei za faharasa husogea nje ya saa za soko la hisa?
Kwa sababu derivative za faharasa hufanyiwa biashara kwa muda mrefu zaidi kuliko soko la taslimu linalohusika. Kati ya kufungwa kwa soko la taslimu na kufunguliwa kwake tena, derivative huakisi habari za usiku na masoko mengine, na hilo ndilo linalozalisha pengo la ufunguzi.
Ni nini husukuma faharasa ya hisa zaidi?
Vipengele vikubwa zaidi, kwa sababu faharasa nyingi kuu hupimwa kwa mtaji wa soko. Mwendo katika makampuni machache makubwa zaidi unaweza kusukuma kiwango cha faharasa hata pale vipengele vingi vikiwa vimetulia au vinashuka.
